Finex: проект CRM и ERP

Задача проекта

Finex объединяет представление CRM, финансов, склада и других управленческих модулей вокруг одного продукта. Задача CRM-направления — организовать работу с клиентами и сделками, а связанных модулей — продолжить операционный учёт. Проект уже представлен в каталоге Wapp. Ниже можно открыть публичную страницу CRM и руководство пользователя, чтобы самостоятельно изучить состав решения.

Как организован процесс

От контакта до следующего действия

Публичная страница CRM описывает контакты, этапы продаж, сделки и планирование действий. В руководстве отдельно представлены карточки контактов, воронка и задачи. Такая структура помогает команде сформулировать конкретный сценарий для демонстрации, а не ограничиваться перечнем названий функций.

Модули и объём внедрения

После CRM руководство рассматривает финансовые документы, оплаты и складские операции. Для отдельной компании нужно определить необходимые модули, роли доступа и состав переносимых данных. Настройка существующей функции и индивидуальная разработка оцениваются отдельно. Наличие раздела в презентации не заменяет согласования нужного объёма проекта.

Что можно проверить

Для проверки подготовьте обезличенную заявку. Назначьте ответственного, запланируйте следующий контакт и уточните, как руководитель видит изменение этапа. Отдельно проверьте повторное добавление клиента и права сотрудников. По итогам такой демонстрации проще разделить обязательные функции и последующие улучшения.

При необходимости интеграции изучите публичную документацию API вместе с технической командой. В задании должны быть указаны объекты обмена, направление обновления и обработка ошибок. В этой публикации показана публичная страница продукта; данные частных компаний не используются. Демонстрацию конкретного рабочего процесса следует согласовать с командой продукта.