Finex: CRM və ERP layihəsinin təqdimatı

Layihənin məqsədi

Finex CRM, maliyyə, anbar və digər idarəetmə modullarını bir məhsul ətrafında təqdim edən layihədir. Burada diqqət satış komandasının müştəri və sövdələşmə ilə işinə, əməliyyatların isə əlaqəli uçot modullarına ötürülməsinə yönəlib. Wapp portfolio kataloqunda göstərilən bu layihənin açıq CRM səhifəsini və istifadə bələdçisini aşağıdakı keçidlərlə nəzərdən keçirə bilərsiniz.

İşləmə məntiqi

Müştəri ilə əlaqədən növbəti tapşırığa

CRM təqdimatında müştəri və əlaqələr, satış mərhələləri, sövdələşmələr və fəaliyyət planı izah olunur. Bələdçidə əlaqə kartları, satış xətti və tapşırıqlar ayrıca bölmələrə ayrılıb. Bu struktur məhsul seçən komandanın yalnız funksiyaların adını deyil, hansı iş ardıcıllığını yoxlamalı olduğunu anlamasına kömək edir.

Modullar və tətbiq həcmi

Açıq bələdçi CRM-dən sonra maliyyə sənədləri, ödənişlər və anbar əməliyyatlarını təsvir edir. Şirkət üçün tətbiq planında hansı modulların lazım olduğu, giriş rolları və köçürüləcək məlumatlar ayrıca müəyyən edilməlidir. Mövcud modulun sazlanması ilə şirkətə xüsusi proqramlaşdırma eyni iş həcmi deyil.

Nəyi yoxlamaq olar

Öz prosesinizə uyğunluğu qiymətləndirmək üçün əvvəl anonim nümunə müraciət hazırlayın. Onu məsul əməkdaşa təyin edin, növbəti əlaqə tarixini seçin və mərhələ dəyişdikdə rəhbərin nə görəcəyini soruşun. Bir müştərinin iki dəfə daxil edilməsi və əməkdaşların fərqli giriş hüquqları ayrıca sınaq mövzularıdır.

İnteqrasiya tələb olunursa, açıq API sənədləşməsini texniki komanda ilə nəzərdən keçirin. Lazım olan obyektlər, məlumatın istiqaməti və səhv zamanı davranış qiymət təklifinə daxil edilməlidir. Bu təqdimatda açıq məhsul səhifəsinin ekranı göstərilir; fərdi şirkətin hesabına aid məlumat istifadə olunmur. Özəl iş ssenarisinin nümayişini məhsul komandası ilə ayrıca dəqiqləşdirmək olar.