Статья
практическое руководствоОбновлено: · Wapp.az
Разницу CRM и ERP легче увидеть на одном заказе. Общение с клиентом относится к CRM, движение товара и расчеты — к операционному учету.
Практический подход
Необязательно приобретать обе части одновременно. Начните с участка повторного ввода и потери контроля, затем отдельно спланируйте следующую интеграцию.
Как проверить сценарий?
Отделите данные перехода от обращения к заказу от передачи заказа в склад и финансы. Для каждого поля определите главный источник.
Проследите один учебный заказ в обеих частях. Несовпадение клиента, товара, суммы или статуса нельзя исправить просто добавлением нового экрана.
Данные для начала
Подготовьте примеры этапов продаж, складских операций и отчетов руководителя. Если нужно лишь вести контакты, необходимость ERP-модулей требует отдельного обоснования.
Пример сценария
Пример разбора: продажа согласована, но товар еще не отгружен. CRM показывает этап сделки, операционная часть — подготовку выдачи. Разница двух состояний должна быть понятна руководителю, который читает отчет.