Решение
процессы + контрольCRM и ERP могут дополнять друг друга, но решают разные задачи. Эта страница помогает выбрать направление. Для изучения конкретных модулей или заказа разработки перейдите к соответствующему решению ниже.
Когда начинать с CRM
Если обращения теряются между чатами, не видна история общения и менеджеры забывают следующий контакт, проблема прежде всего в организации продаж. CRM объединяет карточку клиента, этап сделки, ответственного и задачи. На демонстрации можно провести одну заявку от поступления до закрытия и проверить, кто видит каждый шаг.
Когда рассматривать ERP
Если продажи, склад, закупки и финансы повторно вводят одни данные в разные таблицы, нужен общий операционный процесс. При выборе ERP важно проверить, как заказ влияет на резерв, отгрузку и задолженность. Необязательно запускать все модули одновременно: первым этапом может стать одна связанная цепочка операций.
Готовые модули или индивидуальная разработка
- Для стандартных этапов продаж — готовая CRM-система.
- Для особых расчётов, согласований и экранов — разработка CRM.
- Для внедрения существующих связанных модулей — готовая ERP-система.
- Для собственных правил учёта и движения документов — разработка ERP.
Как системы работают вместе
Потенциальный клиент может обрабатываться в CRM, а подтверждённый заказ передаваться в ERP. До интеграции согласуют основную запись для каждого объекта, идентификаторы и правила обновления. Повторное сообщение не должно создавать дубли клиента или заказа. Возможность связать действующие программы стоит проверить до решения об их замене.
Что подготовить для обсуждения
Опишите один повторяющийся процесс, участвующих сотрудников и отчёт, который нужен руководителю. Перечислите используемые программы и данные для переноса. После этого можно разделить базовые модули, настройку, интеграции и обучение, а также определить критерии приёмки первого этапа.
Приемка рабочего сценария
Проследите один учебный заказ в обеих частях. Несовпадение клиента, товара, суммы или статуса нельзя исправить просто добавлением нового экрана.
Подготовка данных проекта
Подготовьте примеры этапов продаж, складских операций и отчетов руководителя. Если нужно лишь вести контакты, необходимость ERP-модулей требует отдельного обоснования.
Пример сценария
Пример разбора: продажа согласована, но товар еще не отгружен. CRM показывает этап сделки, операционная часть — подготовку выдачи. Разница двух состояний должна быть понятна руководителю, который читает отчет.
